Rusya’nın en büyük ikinci bankası geçen yıl milyarlarca dolar kaybetti
06 Nisan 2023 Perşembe 06:55: Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB, Batı yaptırımları karşısında yüksek bir yıllık zarar açıkladı. Finans kuruluşunun Çarşamba günü açıkladığı üzere, geçen yıl kârlılık eksi 612,6 milyar ruble (yaklaşık yedi milyar avro) oldu. Bir yıl önce, VTB 327,4 milyar ruble net kar elde etmişti.
Bir zamanlar uluslararası bağlantıları iyi olan VTB, Ukrayna’daki askeri operasyona cevaben uluslararası ödeme sistemi Swift’in dışında bırakılan ilk bankalardan biriydi. Kremlin patronu Vladimir Putin’in sırdaşı olan banka patronu Andrei Kostin de diğerlerinin yanı sıra İngiltere ve ABD tarafından kişisel olarak yaptırımlara maruz kaldı.
Bankanın finans direktörü Dmitri Pianov, VTB’nin geçen yıl “benzeri görülmemiş zorluklar ve zorluklarla” karşılaştığını söyledi. Banka, büyük kayıplara neden olan “mümkün olan en büyük yaptırımların ilk hedefi” haline geldi.
Geçmişte ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren VTB’nin çoğunluk hissedarı Rus devleti. Yaptırımlar sonucunda banka yüksek oranda döviz likidite kaybı ile karşı karşıya kalmıştır. İş sonuçları, ayrıca Rus merkez bankasının faiz oranlarındaki artışlarla da yüklendi.
UBS, Credit Suisse’in devralınmasını savundu
18:22: Büyük İsviçre bankası UBS’nin yönetimi, yakın zamanda tehdit altında olan rakibi Credit Suisse’in devralınmasını savundu – ancak aynı zamanda riskler de görüyor. UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher Çarşamba günü Basel’deki Yıllık Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamada, işlemin küresel olarak sistemik olarak önemli iki bankanın ilk birleşmesi olduğunu söyledi. “İnfaz hiç de kolay değil ve muazzam bir risk içeriyor.”
Giden UBS patronu Ralph Hamers, yaklaşık beş trilyon dolarlık (beş trilyon avro) varlıkları yönetecek bir banka yaratacak olan birleşmenin büyük fırsatlarını vurguladı. Sektörün merkezinde tek bir para birimi var – yani güven. “Maalesef hepimizin gördüğü gibi, güven olmadan işimizde hiçbir şey yürümez.”
Credit Suisse, müşteri güveninin kaybı ve diğer ciddi sorunlar nedeniyle Mart ayında birkaç gün içinde kendisini son derece tehlikeli bir durumda buldu. Bankayı ancak rakip UBS’ye üç milyar dolara acil satış kurtarabilir.
Kelleher, dramatik durumun olağanüstü adımlar gerektirdiğini söyledi. “Pay sahipleriyle istişare için zaman yoktu.” Birleşme birkaç ay içinde tamamlanmalıdır. Strateji birleşme ile değişmeden kalır. Birleşmeyle birlikte eski UBS CEO’su Sergio Ermotti, UBS’nin başına geçecek.
Mevcut 1.800 UBS hissedarından bazıları, devralma risklerinin kontrol edilmesinin daha sonraki eylemlerde çok merkezi bir nokta olması gerektiği konusunda açıkça uyardı. UBS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lukas Gähwiler, “Bugün hâlâ birçok soruya yanıtımız yok,” diye itiraf etti.
Ekonomiye ilişkin endişeler ABD borsalarını etkiliyor
05 Nisan Çarşamba 06:32: ABD borsalarında, yatırımcılar son dönemdeki iyi gidişatın ardından Salı günü daha temkinli davrandılar. Son dönemde tartışmalar daha çok enflasyon ve etkileri etrafında dönerken, ekonomiye ilişkin kaygıların artık ağır basması ABD’den gelen ekonomik verilerin suçlanmasına neden oldu. Yatırımcılar kar almayı tercih etti.
Hafta başında son altı haftanın en yüksek seviyesini gören Dow Jones Industrial, Pazartesi gününden itibaren kazanımlarının çoğunu kaybetti. Bitiş çizgisini yüzde 0,59 daha düşük 33.402,38 puanla geçti. Pazar genelinde S&P 500 yüzde 0,58 düşüşle 4100,60 puan olurken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 yüzde 0,37 kayıpla 13.100,08 puan oldu.
ABD sanayi siparişleri Şubat ayında beklenenden daha sert düştü. Ayrıca, Çalışma Bakanlığı’nın bir raporuna göre, açık iş sayısı Mayıs 2021’den bu yana ilk kez 10 milyonun altına düştü. Borsada bu durum işçi ihtiyacının azaldığının bir işareti olarak alındı. Bu, Hayırlı Cuma ile ilgili ABD işgücü piyasası raporunun zaten odak noktasında olduğu anlamına gelir.
Bireysel hisse senetleri arasında haber durumu zayıftı. Genel olarak bankaların ve sanayi gruplarının hisseleri ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle bir miktar daha baskı altına girdi. Dow’da finans kuruluşları JPMorgan ve Goldman Sachs’ın hisseleri yüzde 1,3’e kadar düşerken, inşaat makineleri üreticisi Caterpillar’ın hisseleri yüzde 5,4’e kadar geriledi.
Ayrıca, petrol stokları, günlük OPEC üretimindeki keskin düşüşün eşlik ettiği önceki günkü ralliye şimdiden saygılarını sunuyordu. Chevron, ExxonMobil ve ConocoPhillips, artan resesyon korkularıyla yüzde 0,5 ila 2,0 arasında düştü.
Intel, Dow’daki iyi seyrini Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede sürdürdü, ancak fiyat ilerledikçe ivme kaybetti. Sonunda çip grubu başlığı yüzde 0,6 yükseldi. Diğerlerinin yanı sıra ön koşucu Nike tarafından geçildiler. Spor malzemeleri grubunun payları yüzde 1,7 arttı.
Önceki gün önemli ölçüde düşen Tesla hisselerinde ise, Çin Mart ayı satış verileri nedeniyle ilk toparlanma uzun sürmedi. Elektrikli otomobil üreticisinin fiyatı eksi yüzde 1,1’de düşmeye devam etti. Önceki günün zayıf küresel teslimat rakamları burada yankılandı.
Olumsuz tarafı, Virgin Orbit hisseleri yüzde 23 düşerek düşüşlerini artırdı. ABD uzay şirketi, Bölüm 11’de iflas başvurusunda bulundu. Şimdi – alacaklıların taleplerinden korunarak – milyarder Richard Branson tarafından uydu fırlatma konusunda uzmanlaşmış şirketin satışı teşvik edilecek.
ABD doları ekonomik kaygılardan zarar gördü. En son ödenen 1.0958 USD olan euro kuru Şubat ayının başından bu yana ilk kez 1.10 USD’ye yaklaştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) daha önce referans kuru 1,0901 (Pazartesi: 1,0870) dolar olarak sabitlemişti. Böylece dolar 0,9173 avroya mal olmuştu.
Güvenli kabul edilen ABD devlet tahvillerine talep arttı. On yıllık tahviller için vadeli işlem sözleşmesi son zamanlarda yüzde 0,65 artarak 116,20 puana yükseldi. Buna karşılık, on yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 3,35’e düştü.
ABD’nin en büyük bankasının başkanı krizin sona ermekten çok uzak olduğunu düşünüyor
19:32: ABD’nin en büyük para evi JPMorgan Chase’in başkanı Jamie Dimon, bankacılık sektöründe daha fazla stres olacağı konusunda uyardı. Banka şefi, Salı günü hissedarlara gönderdiği yıllık mektubunda, “Mevcut kriz sona ermedi ve geride kalsa bile, gelecek yıllardaki yansımaları olacak.” Yine de Dimon, ABD’li politikacıları bankalar için kuralları sıkılaştırarak “aşırı tepki vermemeye” çağırdı. Ancak etkili yönetici, mevcut kurallar dizisinin yakın zamanda çöken ABD para evleri Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın başarısızlığını engelleyemediğini itiraf etti.
Credit Suisse yönetim kurulu özür diledi – hissedarlar sert
4 Nisan Salı, 19:31: Sadece acil bir satışla kurtarılan Credit Suisse’in (CS) en üst katı, büyük bankanın düşüşü için özür diledi. CS Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann Salı günü Zürih’teki Yıllık Genel Kurul toplantısında “İçtenlikle üzgünüm” dedi. Yönetim, tüm çabalara rağmen müşteri güveninin kaybını durduramadı. Lehmann, “Banka artık kurtarılamaz” dedi.
Rakip UBS, önümüzdeki aylarda Credit Suisse’i devralmayı planlıyor. Banka patronu Ulrich Körner, iflasa alternatif olarak atılan bu adımın son derece önemli olduğunu söyledi. “Credit Suisse’in çöküşü, küresel ekonomi ve İsviçre için bir felaket olurdu.”
Hissedarlar gelişme konusunda sertti ve sonuçları istedi. Bir hissedar, “Bir hissedar olarak kendimi – evet, İsviçre Almancasında diyorlar – berbat hissediyorum” dedi. Son olarak, bankanın izlenmesinde ciddi hatalar yapıldı.
Lehmann, genel kurulun yönetime ikramiye verilmesine yönelik fiilen amaçlanan oyunun geri çekileceğini duyurdu. “Bu nedenle bu özel ikramiye ödenmeyecektir.” 64 yaşındaki hissedarlar, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi. Devralmadan önceki enstitü genel kurulunda hissedarların yüzde 55,7’si ona oy verdi. Bankaya göre, toplantıya yaklaşık 1.700 hissedar katıldı.
Lehmann ve Körner sadece 2022’den beri görevdeler. Kendi açıklamalarına göre her ikisi de skandallarla boğuşan finans kurumunda dümeni döndürmeye çalışmıştı. Ancak bu rotadaki ilk başarılar, Mart ayındaki dramatik olaylarla tamamen silindi. Birkaç ABD bankasının sorunları, küresel bir bankacılık krizi korkusunu alevlendirdi ve özellikle Credit Suisse’i vurdu.
Skandallar ve yüz milyarlarca para çıkışından sonra Credit Suisse, Mart sonunda UBS’ye yapılan acil satışla kurtuldu. UBS üç milyar İsviçre frangı ödüyor (iyi bir 3 milyar avro). Anlaşma, diğer şeylerin yanı sıra, 200 milyar CHF’ye varan likidite taahhütleriyle mümkün oldu.
Bir sonraki sayfada daha fazla banka raporu okuyabilirsiniz.
06 Nisan 2023 Perşembe 06:55: Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB, Batı yaptırımları karşısında yüksek bir yıllık zarar açıkladı. Finans kuruluşunun Çarşamba günü açıkladığı üzere, geçen yıl kârlılık eksi 612,6 milyar ruble (yaklaşık yedi milyar avro) oldu. Bir yıl önce, VTB 327,4 milyar ruble net kar elde etmişti.
Bir zamanlar uluslararası bağlantıları iyi olan VTB, Ukrayna’daki askeri operasyona cevaben uluslararası ödeme sistemi Swift’in dışında bırakılan ilk bankalardan biriydi. Kremlin patronu Vladimir Putin’in sırdaşı olan banka patronu Andrei Kostin de diğerlerinin yanı sıra İngiltere ve ABD tarafından kişisel olarak yaptırımlara maruz kaldı.
Bankanın finans direktörü Dmitri Pianov, VTB’nin geçen yıl “benzeri görülmemiş zorluklar ve zorluklarla” karşılaştığını söyledi. Banka, büyük kayıplara neden olan “mümkün olan en büyük yaptırımların ilk hedefi” haline geldi.
Geçmişte ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren VTB’nin çoğunluk hissedarı Rus devleti. Yaptırımlar sonucunda banka yüksek oranda döviz likidite kaybı ile karşı karşıya kalmıştır. İş sonuçları, ayrıca Rus merkez bankasının faiz oranlarındaki artışlarla da yüklendi.
UBS, Credit Suisse’in devralınmasını savundu
18:22: Büyük İsviçre bankası UBS’nin yönetimi, yakın zamanda tehdit altında olan rakibi Credit Suisse’in devralınmasını savundu – ancak aynı zamanda riskler de görüyor. UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher Çarşamba günü Basel’deki Yıllık Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamada, işlemin küresel olarak sistemik olarak önemli iki bankanın ilk birleşmesi olduğunu söyledi. “İnfaz hiç de kolay değil ve muazzam bir risk içeriyor.”
Giden UBS patronu Ralph Hamers, yaklaşık beş trilyon dolarlık (beş trilyon avro) varlıkları yönetecek bir banka yaratacak olan birleşmenin büyük fırsatlarını vurguladı. Sektörün merkezinde tek bir para birimi var – yani güven. “Maalesef hepimizin gördüğü gibi, güven olmadan işimizde hiçbir şey yürümez.”
Credit Suisse, müşteri güveninin kaybı ve diğer ciddi sorunlar nedeniyle Mart ayında birkaç gün içinde kendisini son derece tehlikeli bir durumda buldu. Bankayı ancak rakip UBS’ye üç milyar dolara acil satış kurtarabilir.
Kelleher, dramatik durumun olağanüstü adımlar gerektirdiğini söyledi. “Pay sahipleriyle istişare için zaman yoktu.” Birleşme birkaç ay içinde tamamlanmalıdır. Strateji birleşme ile değişmeden kalır. Birleşmeyle birlikte eski UBS CEO’su Sergio Ermotti, UBS’nin başına geçecek.
Mevcut 1.800 UBS hissedarından bazıları, devralma risklerinin kontrol edilmesinin daha sonraki eylemlerde çok merkezi bir nokta olması gerektiği konusunda açıkça uyardı. UBS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lukas Gähwiler, “Bugün hâlâ birçok soruya yanıtımız yok,” diye itiraf etti.
Ekonomiye ilişkin endişeler ABD borsalarını etkiliyor
05 Nisan Çarşamba 06:32: ABD borsalarında, yatırımcılar son dönemdeki iyi gidişatın ardından Salı günü daha temkinli davrandılar. Son dönemde tartışmalar daha çok enflasyon ve etkileri etrafında dönerken, ekonomiye ilişkin kaygıların artık ağır basması ABD’den gelen ekonomik verilerin suçlanmasına neden oldu. Yatırımcılar kar almayı tercih etti.
Hafta başında son altı haftanın en yüksek seviyesini gören Dow Jones Industrial, Pazartesi gününden itibaren kazanımlarının çoğunu kaybetti. Bitiş çizgisini yüzde 0,59 daha düşük 33.402,38 puanla geçti. Pazar genelinde S&P 500 yüzde 0,58 düşüşle 4100,60 puan olurken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 yüzde 0,37 kayıpla 13.100,08 puan oldu.
ABD sanayi siparişleri Şubat ayında beklenenden daha sert düştü. Ayrıca, Çalışma Bakanlığı’nın bir raporuna göre, açık iş sayısı Mayıs 2021’den bu yana ilk kez 10 milyonun altına düştü. Borsada bu durum işçi ihtiyacının azaldığının bir işareti olarak alındı. Bu, Hayırlı Cuma ile ilgili ABD işgücü piyasası raporunun zaten odak noktasında olduğu anlamına gelir.
Bireysel hisse senetleri arasında haber durumu zayıftı. Genel olarak bankaların ve sanayi gruplarının hisseleri ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle bir miktar daha baskı altına girdi. Dow’da finans kuruluşları JPMorgan ve Goldman Sachs’ın hisseleri yüzde 1,3’e kadar düşerken, inşaat makineleri üreticisi Caterpillar’ın hisseleri yüzde 5,4’e kadar geriledi.
Ayrıca, petrol stokları, günlük OPEC üretimindeki keskin düşüşün eşlik ettiği önceki günkü ralliye şimdiden saygılarını sunuyordu. Chevron, ExxonMobil ve ConocoPhillips, artan resesyon korkularıyla yüzde 0,5 ila 2,0 arasında düştü.
Intel, Dow’daki iyi seyrini Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede sürdürdü, ancak fiyat ilerledikçe ivme kaybetti. Sonunda çip grubu başlığı yüzde 0,6 yükseldi. Diğerlerinin yanı sıra ön koşucu Nike tarafından geçildiler. Spor malzemeleri grubunun payları yüzde 1,7 arttı.
Önceki gün önemli ölçüde düşen Tesla hisselerinde ise, Çin Mart ayı satış verileri nedeniyle ilk toparlanma uzun sürmedi. Elektrikli otomobil üreticisinin fiyatı eksi yüzde 1,1’de düşmeye devam etti. Önceki günün zayıf küresel teslimat rakamları burada yankılandı.
Olumsuz tarafı, Virgin Orbit hisseleri yüzde 23 düşerek düşüşlerini artırdı. ABD uzay şirketi, Bölüm 11’de iflas başvurusunda bulundu. Şimdi – alacaklıların taleplerinden korunarak – milyarder Richard Branson tarafından uydu fırlatma konusunda uzmanlaşmış şirketin satışı teşvik edilecek.
ABD doları ekonomik kaygılardan zarar gördü. En son ödenen 1.0958 USD olan euro kuru Şubat ayının başından bu yana ilk kez 1.10 USD’ye yaklaştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) daha önce referans kuru 1,0901 (Pazartesi: 1,0870) dolar olarak sabitlemişti. Böylece dolar 0,9173 avroya mal olmuştu.
Güvenli kabul edilen ABD devlet tahvillerine talep arttı. On yıllık tahviller için vadeli işlem sözleşmesi son zamanlarda yüzde 0,65 artarak 116,20 puana yükseldi. Buna karşılık, on yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 3,35’e düştü.
ABD’nin en büyük bankasının başkanı krizin sona ermekten çok uzak olduğunu düşünüyor
19:32: ABD’nin en büyük para evi JPMorgan Chase’in başkanı Jamie Dimon, bankacılık sektöründe daha fazla stres olacağı konusunda uyardı. Banka şefi, Salı günü hissedarlara gönderdiği yıllık mektubunda, “Mevcut kriz sona ermedi ve geride kalsa bile, gelecek yıllardaki yansımaları olacak.” Yine de Dimon, ABD’li politikacıları bankalar için kuralları sıkılaştırarak “aşırı tepki vermemeye” çağırdı. Ancak etkili yönetici, mevcut kurallar dizisinin yakın zamanda çöken ABD para evleri Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın başarısızlığını engelleyemediğini itiraf etti.
Credit Suisse yönetim kurulu özür diledi – hissedarlar sert
4 Nisan Salı, 19:31: Sadece acil bir satışla kurtarılan Credit Suisse’in (CS) en üst katı, büyük bankanın düşüşü için özür diledi. CS Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann Salı günü Zürih’teki Yıllık Genel Kurul toplantısında “İçtenlikle üzgünüm” dedi. Yönetim, tüm çabalara rağmen müşteri güveninin kaybını durduramadı. Lehmann, “Banka artık kurtarılamaz” dedi.
Rakip UBS, önümüzdeki aylarda Credit Suisse’i devralmayı planlıyor. Banka patronu Ulrich Körner, iflasa alternatif olarak atılan bu adımın son derece önemli olduğunu söyledi. “Credit Suisse’in çöküşü, küresel ekonomi ve İsviçre için bir felaket olurdu.”
Hissedarlar gelişme konusunda sertti ve sonuçları istedi. Bir hissedar, “Bir hissedar olarak kendimi – evet, İsviçre Almancasında diyorlar – berbat hissediyorum” dedi. Son olarak, bankanın izlenmesinde ciddi hatalar yapıldı.
Lehmann, genel kurulun yönetime ikramiye verilmesine yönelik fiilen amaçlanan oyunun geri çekileceğini duyurdu. “Bu nedenle bu özel ikramiye ödenmeyecektir.” 64 yaşındaki hissedarlar, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi. Devralmadan önceki enstitü genel kurulunda hissedarların yüzde 55,7’si ona oy verdi. Bankaya göre, toplantıya yaklaşık 1.700 hissedar katıldı.
Lehmann ve Körner sadece 2022’den beri görevdeler. Kendi açıklamalarına göre her ikisi de skandallarla boğuşan finans kurumunda dümeni döndürmeye çalışmıştı. Ancak bu rotadaki ilk başarılar, Mart ayındaki dramatik olaylarla tamamen silindi. Birkaç ABD bankasının sorunları, küresel bir bankacılık krizi korkusunu alevlendirdi ve özellikle Credit Suisse’i vurdu.
Skandallar ve yüz milyarlarca para çıkışından sonra Credit Suisse, Mart sonunda UBS’ye yapılan acil satışla kurtuldu. UBS üç milyar İsviçre frangı ödüyor (iyi bir 3 milyar avro). Anlaşma, diğer şeylerin yanı sıra, 200 milyar CHF’ye varan likidite taahhütleriyle mümkün oldu.
Bir sonraki sayfada daha fazla banka raporu okuyabilirsiniz.